Transparente Preise für Finanzplanung

Im ersten Schritt nehmen wir uns Zeit für ein ausführliches Gespräch, um Ihre persönlichen Vorstellungen, Wünsche und Rahmenbedingungen zu erfassen. Gemeinsam besprechen wir, welche Aspekte Ihnen besonders wichtig sind und welche Ziele Sie verfolgen. So legen wir das Fundament für eine individuelle Beratung, die auf Ihre Lebenssituation zugeschnitten ist. Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Nach dem Erstgespräch erhalten Sie eine Zusammenfassung sowie eine transparente Übersicht aller Konditionen inklusive der monatlichen Gebühr von 250 €, dem Leistungsumfang und möglichen Anpassungsoptionen.

Nach dem Erstgespräch analysiert unser Team Ihre aktuelle Situation und erarbeitet individuelle Empfehlungen. Wir betrachten dabei verschiedene Szenarien und berücksichtigen Ihre Ziele, Risiken und Präferenzen. Die Ergebnisse werden in einem übersichtlichen Bericht zusammengefasst und mit Ihnen besprochen. Sie erhalten konkrete Vorschläge, wie Sie Ihre finanzielle Planung optimieren können. Unsere Beratung ist unabhängig und berücksichtigt ausschließlich Ihre Interessen. Alle Gebühren und Konditionen sind jederzeit transparent einsehbar.

Unsere Experten präsentieren Ihnen die Analyse und besprechen mit Ihnen die empfohlenen Maßnahmen. Sie können jederzeit Fragen stellen und die Vorschläge gemeinsam anpassen. Die Umsetzung erfolgt in Ihrem Tempo und nach Ihren Vorstellungen. Wir begleiten Sie aktiv durch den Prozess und stehen bei Rückfragen zur Verfügung. Monatliche Updates und regelmäßige Check-ins sorgen dafür, dass Ihre Planung stets aktuell bleibt. Der Service ist im monatlichen Festpreis von 250 € enthalten.

Ihre finanzielle Situation und Ihre Ziele können sich ändern. Daher überprüfen wir regelmäßig gemeinsam mit Ihnen die aktuellen Gegebenheiten und passen den Plan flexibel an. Sie erhalten monatlich eine kurze Analyse sowie Empfehlungen, um stets auf dem neuesten Stand zu bleiben. Änderungen im Leistungsumfang oder in den Gebühren werden offen kommuniziert. Unser Ziel ist eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit.